La demande de puces électroniques augmente rapidement, notamment en raison de l’intérêt porté à l’IA. Les clients, mais aussi les fabricants eux-mêmes, craignent que la chaîne d’approvisionnement actuelle ne soit pas en mesure de répondre à la totalité de la demande.
Les fabricants de puces électroniques et leurs clients prévoient une augmentation de la demande de semi-conducteurs au cours des deux prochaines années. C’est ce qui ressort d’une étude de Capgemini, qui a interrogé 250 cadres de l’industrie manufacturière dans le monde entier, ainsi que 800 cadres d’entreprises clientes.
Une augmentation, mais de combien ?
Tout le monde s’accorde à dire qu’il y aura une augmentation. L’ampleur de cette hausse est moins évidente. Les fabricants s’attendent à ce que la demande augmente d’environ 15 %, mais les clients pensent que l’augmentation dans deux ans sera plutôt de 29 %.
La GenAI est l’un des principaux moteurs de cette tendance à la hausse. Les NPU sont très demandés, tout comme les GPU puissants qui permettent la formation LLM. En outre, les charges de travail sont de plus en plus gourmandes en mémoire. De grandes quantités de mémoire HBM et GDDR6 (et 7) seront nécessaires. 79 % des entreprises dépendantes des puces s’attendent à une augmentation de la demande de mémoire.
81 % des personnes interrogées en aval pensent également que la demande de puces personnalisées va augmenter. Parmi les personnes interrogées, 34 % développent leurs propres puces ou envisagent au moins cette option.
L’IA n’est pas le seul moteur de l’augmentation de la demande. Les charges de travail à forte intensité de données, tant dans les centres de données qu’à la périphérie, nécessitent des puces spécialisées qui, de préférence, restent aussi économiques que possible. L’efficacité énergétique, associée à des performances élevées mais ciblées, figure en bonne place sur la liste des souhaits de chacun.
Tensions géopolitiques
Du côté des clients, 69 % considèrent les tensions géopolitiques comme une menace majeure pour la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les tensions entre les États-Unis et la Chine jouent un rôle majeur à cet égard. La guerre commerciale menée par les États-Unis affecte la disponibilité des technologies et des matériaux.
52 % des organisations en aval considèrent également que la dépendance à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs constitue un inconvénient. Le rapport cite quelques exemples de goulots d’étranglement : ASML, aux Pays-Bas, est le seul fournisseur de machines de lithographie EUV, et les matériaux rares proviennent de régions connaissant des perturbations géopolitiques. La Chine, par exemple, possède beaucoup de métaux rares sur son territoire, et le néon provient en grande partie d’Ukraine.
75 % des organisations déclarent diversifier activement leurs fournisseurs. Il y a, bien sûr, des limites inhérentes à ce qui est possible. Ainsi, seules 40 % des entreprises indiquent que leur propre chaîne d’approvisionnement est effectivement résiliente.
Un défi complexe
L’industrie des semi-conducteurs est confrontée à d’importants défis pour répondre à la demande croissante. Les tensions géopolitiques, la dépendance à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs et les limitations de la capacité de production sont les principaux obstacles.
Les entreprises tentent de surmonter cette difficulté en investissant dans la capacité de production régionale, la diversification des fournisseurs et les technologies innovantes, mais cela est plus facile à dire qu’à faire. En effet, l’accès à l’industrie est limité, en partie à cause de l’immensité des coûts. Une machine EUV, par exemple, coûte 150 millions de dollars. Il semble donc évident qu’il sera difficile de faire coïncider l’offre et la demande au cours des deux prochaines années.
En outre, la pénurie dans l’industrie des puces n’est pas nouvelle. Depuis la pandémie de Corona, l’industrie est aux prises avec des pénuries. Les contraintes les plus fortes ont été éliminées depuis, mais les points douloureux demeurent.